Ác quỷ Sword và thiên thần Ios là hai kẻ tử thù từ nhiều năm nay. Khi họ đang quyết chiến khốc liệt nhất, thì bị rơi xuống hạ giới. Ios vs Sword nhập vào linh hồn Kanna và Souma- 2 anh em song sinh với tính cách trái ngược. Vậy Ios và Sword sẽ làm gì để trở về thế giới của mình...!?