Năm xx25 nào đó, vì vấn nạn dân số thiếu hụt, viện nghiên cứu thông qua hàng loạt thử nghiệm đã cho ra loại thuốc khiến nhân loại có thể mang thai bất kể giới tính. Nhưng lâu dần loại thuốc này dần xuất hiện tác dụng phụ, chính là khiến cho người dùng xuất hiện những thứ đặc trưng thuộc về động vật như tai hay đuôi. Nếu như chủ thể gặp phải những cú sốc về tinh thần hay xung đột thể xác thì sẽ tự động biến thành động vật. Và dĩ nhiên như là bản năng của động vật, những người bị biến hình cũng sẽ có thời kỳ động dục 1 tháng 1 lần…